Neukundenprozess¶

Ziel¶

Der Neukundenprozess beginnt bei der Anfrage eines Interessenten und endet mit Vertragsabschluss und aktivieren der Teilnehmer.

Voraussetzungen¶

1. Achten Sie darauf, dass Ihr Verband aktiviert/selektiert und darüberhinaus Call-us!Zentrale angehakt sind.

   

Allgemeine Hinweise¶

1. Wenn Sie möchten, können Ihre Angaben mit der kleinen Wolke speichern. Erforderlich ist es jedoch nicht, da alle Änderungen beim Verlassen der Ansicht automatisch gespeichert werden.

   

2. Die Formulare sind so aufgebaut dass sie jederzeit verlassen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden können. Daher gibt es keine Pflichtfelder, die ein Speichern verhindern würden. Wichtige Felder sind als Hilfestellung rot hinterlegt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung¶

1. Starten Sie den Neukundenprozess

2. Wählen Sie Interessent, wenn Sie nur wenige Informationen haben und eher unsicher ist, dass der Teilnehmer sich für einen HNR-Vertrag entscheidet. Wenn es schon konkreter ist, können Sie auch gleich mit Anfrage starten.

   

Neuer Interessent¶

Beim Interessenten genügen wenige Angaben, die eine Kontaktaufnahme ermöglichen (1).

Wenn der Teilnehmer nicht direkt Ihr Ansprechpartner ist, sondern z.B. die Tochter ihr Gesprächspartner sein wird, deaktivieren Sie die Checkbox (2) und ergänzen Sie die Kontaktdaten der Tochter. Den Verband (3) müssen Sie nicht explizit setzen, da er beim ersten Speichern automatisch auf Basis Ihres Logins gesetzt wird.

Zur Anfrage konvertieren¶

Wenn es konkreter wird oder Sie direkt mit Anfrage gestartet haben, stehen zusätzliche Felder zur Verfügung, die für den späteren Vertragsabschluss relevant sind.

Einige Felder sind bereits mit Angaben aus dem Verband vorbelegt (1). Der eingetragene Hausnotrufbeauftragte entspricht dem angemeldeten Benutzer, kann jedoch geändert werden. Nun können sie die weiteren Angaben des Teilnehmers erfassen. Die rot markierten Felder helfen Ihnen dabei nichts zu übersehen. (2) Zur einfacheren Navigation können sie mit dem Weiter-Button (3) am unteren Seitenende zur nächsten Registerkarte weiter springen.

Schlüsselhinterlegung¶

Angaben zur Schlüsselhinterlegung finden sich auf dem Tab Teilnehmerinformationen.

Die Diensteister, die hier zur Verwahrung ausgewählt werden können, müssen entsprechend angelegt sein und das Merkmal Schlüsselmanager haben.

Vollständigkeit prüfen¶

Sie können jederzeit die Vollständigkeit der Angaben überprüfen. Der Nächste Schritt wird aber erst möglich, wenn alle erforderlichen Felder gefüllt sind und die Vollständigkeitsprüfung erfolgreich ist.

Zahlungsinformationen¶

Die angegebene IBAN wird validiert und muss korrigiert werden.

Sobald eine gültige IBAN eingegeben wurde, werden Name der Bank und BIC automatisch gefüllt.

Hausnotrufgerät¶

Sie können mehrere Hausnotrufgeräte zuweisen. Auswählbar sind alle Geräte des Verbandes im Status Verfügbar.

Verbandsinformationen¶

Die Verbandsinformationen werden automatisch aus dem Verband übernommen und können hier nicht geändert werden. Der Hausnotrufbeauftragte ist mit dem Benutzer des Erstellers vorbelegt, kann aber geändert werden.

Angebot erstellen¶

Erst wenn die Vollständigkeitsprüfung erfolgreich war, erscheint die neue Schaltfläche Angebot erstellen

Hier können Sie dann einzelne Positionen hinzufügen oder aus dem Katalog wählen.

Die Verfügbaren Optionen müssen gepflegt sein und können bequem über den Katalog (1) ausgewählt werden. Filtern können Sie dabei mit Hilfe der zugehörigen Kategorien (2) und abschliessen mit der Schaltfläche Zurück zum Angebot (3)

Vertrag unterschreiben¶

Unter der Tabelle im Angebot sehen sie eine Zusammenfassung der monatlichen und einmaligen Kosten zur Kontrolle bevor sie den Vertrag unterschreiben.

Der Kunde (1) und Mitarbeiter (2) sind für die Unterschrift vorbelegt. Bei Bedarf kann eine Kopie des unterschriebenen Vertrages an weitere Kontakte gesendet werden (3).

Der unterschriebene Vertrag wird versendet und kann heruntergeladen werden.

Teilnehmer aktivieren¶

Der Teilnehmer ist nun aktivierbar und im Neukundenprozess eben darunter zu finden.

Der Vertrag ist auch hier verknüpft (1). Der Teilnehmer kann nun aktiviert werden (2).

Wenn der Teilnehmer nicht in einer Wohnanlage lebt, kann man den Wohnungsdialog einfach betätigen.

Der Vertrag im Neukundenprozess ist nun bei den archivierten zu finden. Man wird direkt auf den Teilnehmer umgeleitet, der auch schon aktiviert ist. Auch hier kann man über die Dateianhänge auf den Vertrag zugreifen.